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IPPA 040003

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债市对经济下行预期的反映较为充分,随着风险偏好的提升和经济企稳预期的增强,叠加通胀预期升温,债券市场面临压力。中长期来看,外部环境、政策、监管等关键性因素明显改善,加之基本面预期改善,股强债弱的格局有望延续。跷跷板效应不容忽视短期内,股票市场从全面利好阶段转向多空交织格局,新增资金总量有限,市场资金在投资逻辑上趋于理性,开始寻找可操作的价值洼地,短期不足以形成新一轮强有力的上涨。债市对利多因素消化较为充分、对利空反应不足,债券供需变化、通胀预期升温等或加大债市调整压力。另外,股债跷跷板效应仍然是影响债市不容忽视的因素。

我们的路线图建议通过三个阶段来弃核。第一阶段是“刹车”,也就是不使事态恶化。第二阶段是采取具体措施“后退”,也就是减少威胁,不再进行核试验、不试射导弹、不生产钚。铀浓缩设施也需要处理,但这需要更长时间,因为目前只知道宁边核设施的离心机设备情况,朝鲜还有其他离心机设备,最终都需要处理。第三阶段是“清除”支撑核武器计划的所有武器与设施,支撑民用核计划的设施也需要在谈判中讨论。我们的框架显示,第一阶段需要1年,第二阶段可能会持续4年,第三阶段将在第10个年头完成。

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同时,部分上市公司存在规范运作风险。特别是,一些公司的控股股东及其一致行动人,在从严监管背景下出现信用风险,利用不同形式损害公司利益,干扰公司经营,甚至直接出现资金占用、违规担保问题。对于这些情况,需要继续从严监管,防范出现重大风险。此外,部分上市公司存在财务报表信息质量和内部控制方面的问题。2017年,40余家公司年度报告被会计师出具非标准审计意见。还有部分公司会计政策、估计和处理不规范,对财务报表结果产生不当影响。尤其是部分上市公司内部控制被出具否定意见,表明公司治理和规范运作方面存在严重缺陷。甚至有4家公司未能如期披露年度报告,说明公司存在较为严重的经营管理和规范运作风险。

在大盘5000点左右入市,低点清盘,这绝对是一件令人悲伤的事情。不过很快更让人悲伤的事情也发生了。沪指在跌至2500点下方后,政策底出现了。随后市场开始震荡、探底回升。中创100指数在2019年1月4日跌出了1232.74点的低位,随后不到3个月时间里,指数反弹了40%。

欧洲央行行长马里奥-德拉吉(Mario Draghi)周二表示:如果经济前景没有好转,则可能需要采取额外刺激措施。他还称,进一步降息仍然是“我们工具的一部分”,而恢复资产购买也是选项之一。另据媒体报道,几位欧洲官员都表示刺激措施的第一步措施可能就是降息。

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